公司主营业务 模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺配备设计、制造、技巧征询效劳（不含中介）；计算机使用效劳；进出口业务（以上领域内国度有专营专项规则的按规则操持）。
冲压件老大发行前每股净资产（元） 2.44
保荐人 中国建银投资证券无限责任公司
承销方式 余额包销
主承销商 中国建银投资证券无限责任公司
申购提议
渤海证券:合理发行价为15.05-17.20元
公司上市之后一年目的价的合理估值应该在35-40倍，估计公司上市后的价钱区间应在19-22元之间。发行报价应在15.05-17.20元之间比拟合理。上市首日价钱估计20.5元
冲压件老大国泰君安:公司合理的询价为14.98-17.02元
盈利预测:我们预测公司发行后10-12净利润辨别为0.94亿、1.14亿、1.44亿元；依据发行后总股本2.06亿股计（假定发行0.52亿股）2010-2012年EPS辨别为0.46元、0.56元、0.70元。
估值定价:目前同行业可比公司10年均匀PE32倍，我们以为公司合理的询价区间为14.98-17.02元，相应2010年的PE为32-37倍
中金公司 :提议询价区间为14.64-17.46元
对天汽模IPO实行了投资价值剖析，提议询价区间为14.64~17.46元/股。按发行后股本2.06亿股测算，估计公司2010~2012年每股盈利辨别为0.43元、0.56元和0.77元。目前A股中小板IPO中相干汽车零部件公司相应2011年发行市盈率中值为32.5倍。综合思索到公司在汽车冲压模具范畴竞争力较强，其本国中高端产物婚配无望稳步提升且出口将疾速增长；2012年募资项目投产将带来盈利较快增长，我们以为可给予公司2011年26~31倍P/E估值区间，提议询价区间为14.64~17.46元/股
申购提议
国泰君安:理价位在30.60-35.70元
冲压件老大预期2010-2011年中顺洁柔净利润辨别增长23%、24%，浓缩后EPS辨别为0.85元、1.06元。给予10年36-42倍的估值，即合理价位在30.60-35.70元，提议询价区间为24.48-28.56元。我们估量中顺洁柔首日收盘价涨幅在30%-60%之间，首日价钱应在34.48-42.43元。
光大证券（601788）:合理的价值区间为31.23-33.67元
估计公司2010-2012年EPS辨别为0.91元、1.13元和1.58元。经过可比样本的探讨，我们以为其合理的PE估值区间为35-37倍，一同联合相对估值的后果，公司合理的价值区间为31.23-33.67元，相应2011年的PE区间为28-30倍。
国都证券:合理股价为31.3元-35.7元
中顺洁柔是我国A股市场中第一家生活用纸消费和贩卖公司，与保守造纸企业有着分明不同，公司产物间接进到消费范畴，公司产物属于疾速消费品。我们以为公司估值程度应该高于保守造纸企业。从港股中的生活用纸公司来看，恒安国际、维达国际静态市盈率辨别为42.1倍、23.7倍。随着募投项目投产公司每股收益将会连续增长，因而我们以为公司2010年静态市盈率合理区间在36-41倍之间，相应合理股价为31.3元-35.7元。提议申购价钱价钱区间为31-33元
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